新浪科技訊北京時(shí)間10月16日晚間消息，阿里巴巴（紐約證券交易所股票代碼：: BABA）今日宣布已向優(yōu)酷土豆（紐約證券交易所股票代碼：: YOKU）董事會(huì)發(fā)出非約束性要約，向每股美國(guó)存托股票（ADS）提出現(xiàn)金收購(gòu)優(yōu)酷土豆的所有已發(fā)行股票預(yù)計(jì)將超過(guò)45億美元。

阿里巴巴在致優(yōu)酷土豆董事會(huì)的一封信中表示，目前中國(guó)在線視頻行業(yè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，內(nèi)容收購(gòu)成本持續(xù)上升，因?yàn)槭袌?chǎng)上涉及的幾家大型互聯(lián)網(wǎng)公司成為優(yōu)酷土豆的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這項(xiàng)潛在交易將為優(yōu)酷馬鈴薯股東提供一個(gè)獲得最大價(jià)值的有吸引力的機(jī)會(huì)。 （李明）

以下是阿里巴巴向優(yōu)酷馬鈴薯董事會(huì)提出的非約束性收購(gòu)要約：

2015年10月16日

優(yōu)酷土豆網(wǎng)董事會(huì)，北京市東城區(qū)北三環(huán)36號(hào)安貞環(huán)貿(mào)大廈B座7樓

親愛(ài)的優(yōu)酷馬鈴薯董事會(huì)：

阿里巴巴集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阿里巴巴”或“&”我們很高興發(fā)出此非約束性要約，有意收購(gòu)優(yōu)酷土豆（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“你”）A股，B股普通股和美國(guó)存托股票（ADS，ADS代表18股A股普通股）。

我們認(rèn)為，要約收購(gòu)將為優(yōu)酷馬鈴薯股東提供一個(gè)獲得最大價(jià)值的有吸引力的機(jī)會(huì)。如果您仍然是一家獨(dú)立公司，他們可能難以獲得最大價(jià)值。目前，中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，內(nèi)容收購(gòu)成本不斷增加，主要是因?yàn)閰⑴c此市場(chǎng)的幾家大型互聯(lián)網(wǎng)公司已成為優(yōu)酷土豆網(wǎng)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

我們相信阿里巴巴與優(yōu)酷土豆合作建立中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字娛樂(lè)平臺(tái)具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。如果達(dá)成協(xié)議，我們將考慮優(yōu)酷的創(chuàng)始人顧永珍繼續(xù)擔(dān)任優(yōu)酷土豆的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。

我們建議以每ADS 26.60澳元的價(jià)格收購(gòu)優(yōu)酷土豆。該報(bào)價(jià)比10月15日紐約證券交易所優(yōu)酷土豆收盤(pán)價(jià)高出30.2％，比過(guò)去3個(gè)月優(yōu)科土豆的加權(quán)平均收盤(pán)價(jià)高出44.5％。包括優(yōu)酷土豆在2015年6月30日的凈現(xiàn)金，優(yōu)惠比優(yōu)酷土豆的價(jià)值高41.5％（根據(jù)2015年10月15日的收盤(pán)價(jià)）。如果您使用優(yōu)酷土豆在過(guò)去3個(gè)月的加權(quán)平均收盤(pán)價(jià)，價(jià)格比優(yōu)酷土豆的價(jià)格高63.8％。

要約收購(gòu)的核心條款如下：

1.購(gòu)買(mǎi)價(jià)格

我們建議全面收購(gòu)尚未持有每股26.60美元現(xiàn)金的所有A股，B股普通股和優(yōu)酷馬鈴薯ADS。

2.財(cái)政支持

對(duì)于此潛在交易所需的資金，我們計(jì)劃使用所有現(xiàn)金進(jìn)行融資。因此，融資第三方可能導(dǎo)致的潛在交易不存在不確定性或延遲。

3.支持協(xié)議

我們與優(yōu)酷土豆的一些股東達(dá)成了支持協(xié)議，包括該公司的創(chuàng)始人，董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官顧永珍，該基金及其相關(guān)實(shí)體。根據(jù)協(xié)議，他們投票支持該交易作為股東和投票權(quán)。與上述支持者一起，我們擁有優(yōu)酷馬鈴薯約36.9％的股份和59.3％的投票權(quán)。

4.盡職調(diào)查

在獲得相關(guān)材料后，我們將立即開(kāi)始盡職調(diào)查。

5.最終協(xié)議

我們聘請(qǐng)了Simpson Thacher&巴特利特?fù)?dān)任國(guó)際法律顧問(wèn)，并聘請(qǐng)摩根士丹利擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，隨時(shí)準(zhǔn)備討論并最終確定最終協(xié)議，以滿(mǎn)足雙方的需求。我們預(yù)計(jì)最終協(xié)議將在盡職調(diào)查的同時(shí)完成。

6.計(jì)劃

我們相信這項(xiàng)潛在交易將為您的股東提供最大價(jià)值，但我們也知道您將在做出決定之前對(duì)該要約進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估。因此，您可以成立一個(gè)獨(dú)立委員會(huì)來(lái)評(píng)估報(bào)價(jià)。在評(píng)估過(guò)程中，我們和優(yōu)酷馬鈴薯委員會(huì)的支持者將逃避。在此期間，我們將繼續(xù)進(jìn)行交易，我們不打算將優(yōu)酷馬鈴薯股票出售給任何第三方。

7.信息披露

根據(jù)美國(guó)證券交易法，我們需要在美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的附表13D修正案中披露要約的內(nèi)容和給Youkuban董事會(huì)的信函。

8.保密

我相信您也同意我們的意見(jiàn)，在我們開(kāi)始執(zhí)行最終協(xié)議或暫停合并談判之前，以嚴(yán)格保密的方式（除非有法律要求）進(jìn)行此交易符合我們的共同利益。

9.不具約束力的承諾

本函僅構(gòu)成我們的初始意圖和條件，并不構(gòu)成對(duì)此潛在收??購(gòu)交易的任何約束性承諾。正式承諾將包含在最終的正式收購(gòu)協(xié)議中。

我們將專(zhuān)注于完成交易，并希望您能夠以符合我們提案的方式立即考慮此提案。我們認(rèn)為，收購(gòu)要約將為您的股東提供一個(gè)獲得最大價(jià)值的有吸引力的機(jī)會(huì)。

如果您對(duì)此優(yōu)惠有任何疑問(wèn)，請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。我們期待您的及時(shí)回復(fù)。

阿里巴巴集團(tuán)

執(zhí)行副總裁蔡崇新

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